廣州開發區控股集團成功發行全國首單 非銀企業 “港、澳、新”三地掛牌上市 綠色美元債券

　　廣州開發區控股集團有限公司於2022年1月11日成功定價4.9億美元綠色債券，期限5年，票麵利率2.85%，為2022年中資國有企業首筆5年期美元債券。本次發行是廣州開發區控股集團利用境外融資渠道進行融資，並為我區國企首次發行境外綠色債券。本次發行吸引了海內外眾多投資者關注，獲得來自中國大陸、香港、新加坡、台灣及歐洲等多地的超過近百名投資者的訂單，認購巔峰訂單近25億美元，實現近5倍超額認購，最終債券定價較初始價格指引大幅收窄45個基點，成功實現低利率、高認購規模、高超募倍數的建簿表現。

　　本次境外綠色債發行具有創新標杆意義，是全國首單實現“香港 + 澳門 + 新加坡”三地同時掛牌上市的美元債券、首單粵港澳大灣區赴新加坡交易所上市的項目。本次境外綠色債券發行利率創全國同評級區屬國企5年期最低利率記錄，是廣州開發區把握雙碳、建設粵港澳大灣區機遇，利用境外融資渠道募集資金用於綠色實業發展，加快推動區域新能源產業布局及綠色低碳項目建設的落地，助力粵港澳大灣區高質量發展，落實國家碳達峰、碳中和的重大戰略目標部署的具體舉措，對區域綠色低碳經濟發展具有裏程碑意義。

　　下一步，廣州開發區將深入貫徹落實黨中央、國務院關於生態文明建設的戰略部署，把服務好碳達峰、碳中和作為金融工作的重點，從政策出台、標準製定、產品創新、綠色認證、係統建設、宣傳培訓等多方麵大力推進綠色金融創新發展，積極引導、發動區內企業充分利用綠色融資工具實現自身綠色低碳發展，努力打造金融支持綠色可持續發展示範區。